Lorsque son petit frère casse le télescope tout neuf qu’elle a reçu pour Noël, Lilli, une petite sorcière, décide de lui donner une bonne leçon. Elle invoque le père fouettard, mais ce dernier refuse de suivre ses instructions et part à la recherche de Saint Nicolas. Ce qu’elle ne comptait pas, c'est qu’il redevienne l’être mauvais qu’il était avant, commençant
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à semer la panique dans la ville. Lilli doit utiliser toute son intelligence et ses pouvoirs pour sauver la situation.
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