Ah Ming vit à Hong Kong et décide d'aller chercher son frère en Chine. Celui-ci est parti de la maison depuis plusieurs années et il n'a donné de nouvelles à personne. Il reste à Ah Ming un seul indice: une carte postale envoyée il y a trois ans d'un village éloigné du Qinghai, au Tibet chinois. Ah Ming arrive au
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village, après un long voyage en solitaire. Il interroge alors les habitants et leur montre la photo de son frère. Ah Ming pense trouver un indice lorsqu'un motocycliste reconnaît son frère. Mais il se sauve, alors qu'il semblait détenir le secret de sa disparition. Puis il rencontre une jeune femme, qui aurait été sa petite amie, un film en super 8 et une carte marquée des endroits qu'il a visités. Même s'il sait qu'il ne le retrouvera jamais, Ah Ming décide de suivre ses traces…
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