Valentine Xavier est un jeune musicien de la Nouvelle-Orléans, rebelle et indiscipliné, qui a souvent affaire à la justice. Un jour, il décide d’abandonner sa vie de délinquant et de tout recommencer ailleurs. Il part au volant de sa vieille voiture avec comme seul bien une guitare offerte par Leadbelly, mais une pluie diluvienne le contraint de s'arrêter près de
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Two Rivers dans le Mississippi. Là, ironie du sort, c’est la femme du shérif qui lui offre l’hospitalité en lui permettant de se reposer dans l’un des cellules de la prison. Elle lui glisse également l’idée de trouver un travail en ville. Il se fait alors embauché comme commis par Lady Torrance, femme d’âge mûr, qui assure, seule, le fonctionnement de l’épicerie depuis que son mari a été hospitalisé. La beauté de Val ne laisse pas indifférente la gent féminine, notamment Carol Cutrere, une jeune nymphomane alcoolique, mal vue par les villageois, et qui entreprend de séduire cet individu charismatique et mystérieux. Finalement, celui-ci se fait rattraper par son passé houleux. Il s’attire rapidement les foudres de la police locale et du mari de sa patronne. Ce dernier, cloué au lit à cause d’un cancer qui le ronge à petit feu, voit, en ce jeune homme séduisant et plein de vie, un sérieux rival pouvant pallier à la solitude et la frustration ressentie par sa femme. Val et Lady ont beau lutter pour ne pas reconnaître leur amour, ils sont inexorablement attirés l’un vers l’autre et finissent par succomber. Entre rivalités, jalousie, haine et passion, arriveront-ils à vivre leur amour jusqu’au bout ?
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