La très belle fem Dylan (Lil Harlow) et la réceptionniste de l'hôtel Claudia (la sexy Papi Coxxx, « Crash Pad Series ») souffrent du blues des relations monogames. Toutes deux réalisent qu’elles doivent oser un voyage à la découverte de soi. Claudia se lance dans un genderbending risqué (maintenant Claude) dans un club du Berlin subversif où elle trouve sa
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maîtresse en compagnie de sa meilleure amie (jouée par l'incomparable Lee Jiz). La situation arrive à son paroxysme quand la mère de Dylan (l’éducatrice de renommée mondiale Maggie Tapert) arrive en ville avec l’intention de libérer ses pulsions, et Claude est juste la bonne personne pour le faire !
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