Une réfugiée russe, Tanya, est abandonnée à Rangoon par son amant, Tony, qui a accepté d'être l'homme de main de Nick, le patron d'un club, lieu de prostitution, où elle va devenir hôtesse. Ayant extorqué 10 000 roupies à un policier, elle s'enfuit sur un bateau qui se dirige vers Mandalay. Elle y rencontre un médecin alcoolique dont elle s'éprend.
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Mais Tony a aussi embarqué pour échapper à la police.
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