Orloff, un docteur ayant jadis exercé dans les prisons, semble obsédé par la beauté : il enlève régulièrement les plus belles jeunes femmes qu'il croise en boîte de nuit. L'ex-docteur est secondé dans sa tâche par Morpho, qui prend plaisir à mordre les victimes de cette macabre sélection. Car après les avoir assassinées, Orloff récupère la peau de leur visage.
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En fait, ce patient travail est destiné à la reconstitution du faciès de sa propre fille. Horriblement défigurée par le feu, elle a perdu sa beauté. Mais Orloff sait qu'il doit se dépêcher. Un jeune inspecteur de police, du nom de Tanner, fait preuve de perspicacité et semble sur le point de découvrir ses sadiques pratiques...
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