Après avoir quitté l’armée, John, un G.I. noir, décide de s’installer à Berlin. Mais entre le racisme des uns et le désir des autres, qui le considèrent comme un objet sexuel, il peine à s’intégrer à la société allemande. Un film représentatif de l’underground berlinois, où R. W. Fassbinder fait une apparition et Ingrid Caven chante « The Berlin Blues
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