Charlie et Angela parcouraient le pays en tant que magiciens en tournée. Cependant le rideau est subitement tombé sur leurs vies professionnelles et personnelles à la mort soudaine de leur fils Hugo. Le film s’ouvre sur Charlie à la maison; bien qu’endeuillé le père n’est pas seul et joue avec un petit garçon de cinq ans, Tommy. Un reportage télévisé
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parle d’un garçon disparu et apporte la pièce manquante du puzzle. Angela rejette d’abord l’idée d’un plan de remplacement mais à sa grande surprise, elle trouve petit à petit l’apaisement dans l’idée d’avoir un « nouveau Hugo », un sentiment associé de confiance et même un aperçu du bon vieux temps qui compensent de plus en plus ses objections.
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