Angel, qui a du mal à se remettre de la mort de Buffy, apprend par Darla que celle-ci est enceinte de lui. Alors que le chasseur de vampires Daniel Holtz tente de se venger de ce que lui ont fait subir Angelus et Darla dans un lointain passé, Darla accouche et sacrifie sa vie pour ne pas redevenir mauvaise et
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le tuer.
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