Après avoir vaincu la Tortue spirituelle, Naofumi n'a pas le temps de se reposer. Une attaque de la prochaine Bête gardienne est imminente, mais les trois autres Héros cardinaux ont disparu. Naofumi et son groupe partent donc à la recherche du trio légendaire. Sans aucun indice sur leur localisation, Naofumi s'attaque à un problème plus urgent : l'aggravation du commerce
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des esclaves demi-humains. Déterminés à réparer cette injustice, lui et ses amis se rendent à Zeltoble, le pays des mercenaires, où la vente illégale de demi-humains est devenue une activité lucrative. Afin de réunir l'argent nécessaire pour libérer les esclaves, Naofumi et ses camarades se déguisent et participent à des combats clandestins dans un colisée. Cependant, avec la menace d'une nouvelle vague de catastrophe qui se profile à l'horizon, le héros du bouclier doit s'en tenir à sa mission de retrouver les héros disparus s'il veut protéger ceux qu'il aime.
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