Toujours sous le choc après avoir appris que Red est un imposteur, Liz et Jennifer tentent de savoir ce qui est arrivé à leur père biologique. Face à la maison d'enfance des deux jeunes femmes, Liz se remémore un souvenir effrayant. Pendant ce temps, Reddington conduit le FBI sur la piste du chirurgien des criminels, Hans Koehler. Mais un événement
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va placer Red entre les barreaux. Parviendra-t-il à s'en sortir ? De leur côté, Liz et son équipe affrontent un terroriste coriace et dangereux surnommé " Le Corse ".
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