C'est la guerre froide entre l'est et l'ouest, une paix précaire a été établie entre Ostania et Westalis. Mais cette paix étant fragile, "Twilight ", un brillant espion envoyé de Westalis à Ostania, est chargé de mener à bien l'opération Strix consistant à se rapprocher et enquêter sur la cible qu'est le politicien extrémiste d'Ostania, Donovan Desmond. Pour ce faire,
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il doit changer une nouvelle fois son identité en créant une famille et en adoptant un enfant afin de l'inscrire à la prestigieuse école Eden que le fils de Desmond fréquente.
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