Dans les années 80, Val Waxman (Woody Allen) réalisateur New-Yorkais aux deux Oscars est au sommet de sa gloire. Depuis lors, sa carrière n’a fait que décliner le rendant totalement inadapté au marché actuel du cinéma. A Hollywood, les plus charitables le traitent d’ "artiste", d’ "intello" ou de "perfectionniste maniaque" ; les autres ne voient en lui qu’un fauteur
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de trouble, un nombriliste névrosé, un enquiquineur patenté et un incurable hypocondriaque. Cantonné à la réalisation de spots publicitaires, Val vient d’être viré de son dernier tournage au Canada. Il se sait au bout du rouleau. C’est alors que son ex-femme, Ellie (Téa Leoni), lui offre une chance inespérée de se refaire. Elle suggère au puissant producteur Hollywoodien Hal Yeager (Treat Williams), son patron et amant, de confier à val la réalisation d’un film de 60 millions de dollars : THE CITY THAT NEVER SLEEPS, une ode à sa ville favorite : New York… Poussé par son agent Al Hacks (Mark Rydell), Val emporte de justesse le contrat. Mais, une " petite complication " surgit à la veille du tournage…
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