Zamboni est un illusionniste célèbre et excentrique qui vit avec son animal de compagnie, le jaguar Shadow, dans un vieux manoir effrayant. Max, un jeune garçon orphelin et solitaire, qui est fréquemment victime d'intimidation de la part de ses camarades souhaite se lier d'amitié avec Zamboni. Il commence à rendre visite à plusieurs reprises à l'illusionniste réticent, qui commence à
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interagir à contrecœur avec lui. Après qu'un trio de tyrans poursuit Max dans la maison effrayante, une nuit de magie hilarante et d'illusions incroyables s'ensuit.
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