Hugo est un veuf et un éternel optimiste. Son seigneur, le chevalier Bertold, invite la fille d’Hugo pour être sa dame de tournoi. Bien que sans le sou Hugo est prêt a tout pour donner à sa fille une tenue convenable. Se perdant dans la forêt, il atteint un mystérieux château semi délabré, où il est capturé par un homme
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bête, qui l’accuse d’avoir volé une rose. Elsa, sa fille décide alors aller au château pour racheter la dette de son père. Elle finit par comprendre que derrière cette figure austère et effrayante se cache un homme bon et sensible, sur qui une vieille sorcière a lancé un sort. Petit à petit avec sa beauté et sa joie, elle finit par adoucir le cœur de la « bête » et les deux tombent amoureux…
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