L'inspecteur Q et l'agent Ding Siu Ka, les meilleurs membres de la brigade criminelle, enquêtent sur un trafic de drogue qui envahit la ville. Ils reçoivent un message mystérieux d'un agent infiltré surnommé « Blackjack ». La brigade tente alors de le localiser et de l'exfiltrer avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, le chef de la mafia
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soupçonne la présence d'une taupe dans ses hommes. Pendant ce temps, Blue et Shiu Chi Long luttent en interne pour devenir les meilleurs hommes de main malgré leur forte amitié.
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