Au pays du roi Dobromil, l'honnêteté et le respect entre les gens sont devenus rares depuis que le pays a succombé à la force de l'enfer et, tous ceux qui résistent préfèrent fuir. Apollonia, une herboriste perplexe, rêve que la terre est sauvée par un inconnu qui arrive et épouse Annie, la fille du roi, mais personne ne la crois.
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À son retour, le roi trouve son royaume détruit et appauvri, et pour sauver ce qui reste, il signe son âme en enfer. À ce moment, un rêveur heureux nommé Philip arrive dans le Royaume...
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