1964, un petit village de Galilée sous le gouvernement militaire israélien. En 1948, lors de la création de l'état d'Israël, plusieurs de ses habitants ont été obligés de fuir ou tués, laissant derrière eux de nombreux parents. C'est le cas de Mabrouk qui, devenu orphelin, trouve refuge dans le village. Il y grandit, vivant de charité des villageois sans cesse
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en quête d'affection. Il est "l'idiot du village". Mabrouk aime en secret Jamila, une jeune fille traumatisée par les horreurs qu'elle a vécues. Jamila l'aime aussi, mais leur place dans la société ne leur permet pas de vivre cet amour au grand jour. Le village vit sous la férule de Mukhtar, plus occupé à servir les intérêts du gouverneur militaire que ceux de ses concitoyens. Les temps sont durs, certains villageois sont amers et la malveillance s'installe, alors que d'autres sont las des luttes de pouvoir. Mahmoud, personnage marginal qui ose tenir tête au mukhtar, est l'une des rares personnes qui ait de l'affection pour Mabrouk. Quand Mohamed, le fils du mukhtar, est tué, Mahmoud est accusé du crime et obligé de fuir afin d'échapper à la vengeance…
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