Denis est un professionnel de l'angoisse qui bourlingue avec son copain François, guitariste. A leur arrivée à Paris, l'ami qui devait les loger a disparu. C'est Joseph, un Africain, qui les héberge dans un squat, où ils découvrent la vie de toute une smala. François tombe amoureux de Mathilde une ravissante danseuse et, lorsqu'elle part pour New-York, il décide de
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la rejoindre...
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