Cette fiction en deux épisodes évoque l'histoire de Julien avant et pendant l'occupation allemande dans les années quarante. D'abord apprenti, il devient chef d'atelier dans la petite entreprise de fourrure de la famille Rosmer et tombe amoureux de la jeune Marianne. Mais la guerre bouleverse sa vie : après sa mobilisation, il rentre en France et découvre alors que les
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Rosmer sont les cibles des antisémites.
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