À la fin de son service militaire, Walter Gulick retourne dans sa ville natale, Cream Valley, New York. Orphelin alors qu'il était enfant et a grandi ailleurs, mais a toujours voulu retourner d'où il venait. Il espère devenir mécanicien, mais peu de temps après son arrivée, il se retrouve à travailler comme partenaire d'entraînement dans une école de boxe. Ayant
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perdu tout son argent dans un jeu de merde, Walter est heureux de prendre n'importe quel type de travail, mais un crochet du droit dévastateur l'envoie sur une voie différente. Willy Grogan pense qu'il a un gagnant en Walter qui, après avoir aidé une dame, est surnommé Kid Galahad. Willy est un homme sympathique, mais joue trop et a peut-être été témoin d'une conversation de mafieux qu'il serait préférable d'oublier. Alors que Walter gagne plus de succès et tombe amoureux de Rose, la sœur de Willy, Willy Grogan se retrouve sous la pression de truands pour que Walter tombe à terre lors de son prochain grand combat.
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