Berlin 1933. L'école américaine du professeur Nichols (Kent Smith) est voisine de celle de la jeunesse hitlérienne. Karl (Tim Holt), un élève américain, tombe sous le charme de Ana (Bonita Granville), une jeune allemande d'origine américaine. Lorsque la guerre éclate, Ana est renvoyée de l'école américaine du fait de sa nationalité allemande. Le professeur Nichols se lance à sa recherche
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en plein cauchemar nazi.
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