Vers 1920, dans un théâtre de Moscou, se déroule la répétition d'une pièce de Nicolaï Maksudov, dénommé "le maître". Les personnages de la pièce, Jésus-Christ et Pilate, échangent des propos qui choquent le directeur du théâtre, Rimsky. Tandis que dans l'une des loges, le professeur de magie noire Woland, et ses deux assistants ne semblent guère émus, Rimsky interrompt la
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répétition et téléphone à Berlioz, président de l'Union des Ecrivains du Théâtre Moscovite...
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