Ni riche, ni célèbre, Ku Kyung-nam a la réputation d'être un réalisateur de films d'auteur. Alors qu'il est membre du jury d'un festival d'une petite ville, il tombe nez à nez avec un de ses vieux amis, Bu. Après quelques verres, Ku est entraîné chez Bu où il fait la connaissance de sa femme qui prétend connaître tous ses films.
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Le lendemain matin, après une nuit de beuveries, Ku retourne à son hotel où l'attend un message de Bu lui demandant de « ne plus jamais l'approcher ». Mais il n'a aucun souvenir des événements de la nuit...
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