Un jeune américain chargé d’une mission humanitaire débarque à Saïgon durant l’automne 1952. Au plus fort de la résistance vietnamienne contre la présence coloniale française, il sympathise avec le reporter anglais, Thomas Fowler, pour qui le Vietnam n’a plus de secrets. Mais il est bientôt attiré par Phuong, la jeune maîtresse vietnamienne de ce dernier, aussi belle et mystérieuse que
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la ville de Saïgon. Les trois personnages pris au piège d’un triangle amoureux explosif iront de révélations en coups de théâtre.
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