Sandy Bar, petite ville de l’Ouest américain. Duchesse tient l’établissement le plus fréquenté de la ville, un bordel déguisé en salon de mariage. Son amant, l'élégant Tennessee, est un as du poker. Menacé par un rival de jeu, Tennessee est sauvé d'un guet-apens par Cowpoke, un cowboy de passage. Une amitié se noue entre les deux hommes, de tempéraments pourtant
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fort différents…
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