Un jeune paysan, guide par l'esprit de sa mère, dont l'âme est en purgatoire, veille sur lui, se rend au château du Roi. Il chante et amuse les trois filles du souverain. Le palais est en deuil et les esprits des trois fils du Roi, qui ont trouve la mort, hantent les jeunes filles. Le petit paysan terrasse les esprits...
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