Pour Misha, qui fût un réalisateur Russe reconnu et célébré, les temps sont durs. Il se résout à quitter sa patrie et à chercher une terre d’accueil amicale où il puisse poursuivre sa carrière. Avec sa femme Nadia, il navigue sur un minuscule bateau de survie, traversant l’Océan Pacifique jusqu’en Nouvelle Zélande. Mais il ne met pas longtemps à s’apercevoir
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que la Nouvelle Zélande n’est pas plus réceptive à ses idées et à son esthétique que la Russie. Malgré cela il persévère à travailler sur son film expérimental ignorant les demandes de sa femme de trouver un travail, s’enfermant de plus en plus dans son monde intérieur. Seul avec son obsession, il plonge de plus en plus dans la folie. Heureusement sa rencontre avec une jeune polynésienne le sauve de la destruction ultime. Et de son amitié avec Roseana né le début d’un réveil et d’un retour au monde.
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