Vinicius, jeune joueur de saxophone génial mais fauché, tente avec l'aide d'un copain de percer dans le milieu musical de Rio. Vinicius est amoureux de Nicinha qui un beau soir disparaît. Peu confiant en la police de son pays, Vinicius part à la recherche de sa belle dont il ne connaît finalement que le prénom. A travers cette enquête, il
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nous entraîne à la découverte des coulisses de Rio, ville fantastique pleine de bruit et de fureur, livrée aux prédateurs.
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