Les Indiens ont repris le sentier de la guerre considérant que les blancs ont rompu les traités. Refusant de servir d'éclaireur à la troupe, un trappeur, Kelly, entraine avec lui le jeune Harper. Les deux jeunes gens sont capturés puis libérés par les Sioux, car Kelly saura guérir une squaw malade, Walheeah, dont le chef Gall et l'indien Soyapi sont
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amoureux. Mais les deux Sioux ne vont pas en rester là...
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