Malgré son ambition et son immense talent, le danseur Johnny Brett ne connaît que peu de succès. Avec son ami King Shaw, il n'en forme pas moins un duo soudé qui se produit sur les scènes new-yorkaises. Lorsque Clare Bennett, une star de Broadway, recherche un nouveau partenaire, Johnny voit là la chance de sa vie. Mais à la suite
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d'un quiproquo, c'est King Shaw qui est engagé. Brett fait contre mauvaise fortune bon coeur et tente d'enseigner à Shaw, moins doué que lui, les ficelles de son art. Lors de la première représentation, King arrive ivre au théâtre. Johnny le remplace au pied levé, le visage masqué. Il remporte un triomphe mais en laisse la gloire à Shaw...
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