La nature a pourvu Damon Vincenti d'une belle voix de ténor, et il rêve de devenir chanteur d'opéra. Il débute dans le restaurant italien Le Lardelli à San Francisco, où il est repéré par Kendall Hale, une femme à la recherche de nouveaux artistes pour en faire ses amants, puis les jeter. Damon ne fait pas exception : alors que
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la célébrité lui tend les bras, Kendall le quitte. Il est si affecté, qu'il finit même par abandonner le chant. Il rentre alors à Mexico où il rencontre Juana Montès, avec qui il se marie. Mais Kendall n'est pas loin..
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