Une femme élève seule ses filles Blanche-Neige et Rose Rouge, en attendant le retour de son mari parti en guerre avec l'armée royale, et leur raconte des histoires merveilleuses sur lui. Lorsque leur royaume est menacé de famine, le prince Jacob convainc son père le Roi de vendre leur trésor pour semer, mais un nain maléfique essai de les voler,
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et le prince finit transformé en ours. Lors d’une promenade à travers la forêt, loin de la protection de l'enchantement des roses, les deux soeurs rencontrent l’ours mystérieux et essaient de l’aider...
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