La communauté agricole de Watertown lutte pour survivre à une grave sécheresse. Harvey Potter arrive dans la communauté en louant une ferme, ce que les voisins trouvent stupide. Un jour, un jeune local nommé Willow passe par le champ de Potter et découve que sa récolte est pleine de ballons magiques et colorés. Potter reussit à ramener la joie dans
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la vie des enfants de la ville qui étaient presque éteintes. La communauté se retourne contre Harvey convaincue qu'il a quelque chose de dangereux dans sa manche, mais Willow leur rappelle le pouvoir de la foi et la magie que Harvey a apportée à travers les ballons.
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