Paul, un garçon de 8 ans et sa mère viennent de déménager dans un immeuble. Après une rencontre désagréable avec Anna, ils se retrouvent dans l'ascenseur. Anna se moque de lui et ils se disputent, l'un veut monter et l'autre descendre. L'ascenseur tombe soudainement et les emmène au royaume d'une sorcière maléfique. La sorcière est vieille et cherche sa jeunesse.
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Leur seule chance est de s'entraider et de se battre ensemble. Ils rencontrent un cheval aveugle, une horloge sans main et un cavalier sans courage, qui les aident à s'échapper et à rentrer chez eux.
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