Le film se déroule au cours d'un été en Irlande, il relate l'amitié d’un garçon irlandais exclu Chris et le un nouvel enfant de la ville, Joe, un garçon américain. Alors que Chris est faible et intimidé par les durs du village, Joe est fort, intelligent et le meilleur combattant du coin. Quand Joe se lie d'amitié avec Chris, il
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semble que les choses vont s'améliorer et ils deviennent inséparables. Du moins, jusqu'à ce que Chris découvre que Joe est en fait Joanne, une orpheline qui lui explique pourquoi le secret doit être gardé…
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