Le film raconte le jour à jour d'une école privée du sud des États-Unis, ou le nouveau professeur de chant M. Sanders, tente de réduire certains des préjugés et de l'hostilité de certains élèves de sa chorale. Paul, un rebele qui se croit le meilleurl, est le pire des délinquants. Taylor Bradshaw, quant à lui, est impressionné par la musique
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de Landy, un garçon noir, petit-fils de Zeke, le gardien de l'école. Zeke fait partie de la communauté noire connue sous le nom de River Town et participe à plusieurs activités contre la segrégation. Le jeune Landy impressionne aussi le professeur de chant qui essaye de l'integrer dans la chorale. Une tragédie dans la communauté met la question de la race à l'épreuve.
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