Desi est une fillette de cinq ans devenue inconsolable après la mort de son père. La mère de Desi, Rhonda, ne sait plus quoi faire pour aider sa fille en difficulté, c'est alors que la fille dit à sa mère qu'elle veut écrire à son père une dernière lettre et l'attacher à un ballon pour qu'elle soit transportée au ciel,
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Rhonda trouve que c'est un bonne idée. Ensemble, elles envoient le ballon, qui est porté par les vents à une petite communauté connue sous le nom de Mermaid où un homme du nom de Wade trouve le ballon, avec la lettre. La petite Desi finit par recevoir une réponse...
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