Toby est un petit garçon solitaire qui a perdu sa mère et est élevé par son père, qui attristé par son deuil se plonge dans son travail et n'a jamais de temps pour lui. Il est envoyé chez son austère grand-mère pour Noël et là, il se lie d'amitié avec un petit lapin en peluche, qui rêve de devenir un
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vrai lapin, et prend vie grâce a l’amitié de Tobby. Le petit garçon se retrouve alors transporté dans un monde imaginaire où il va vivre d'incroyables aventures...
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