Pendant des dizaines d’années, les habitants du village de Daggerhorn avaient réussi à vivre en bonne intelligence avec le loup-garou qui hantait leur région. Il leur suffisait d’offrir à la Bête un agneau les nuits de pleine lune pour la tenir à distance et s’en protéger. Mais voilà qu’à l’approche de la Lune de Sang, le loup glouton dévore Lucie,
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la sœur aînée de la jeune et belle Valérie... Valérie aime depuis toujours l’humble bûcheron Peter, mais ses parents, soucieux de son avenir, viennent tout juste de la promettre au richissime Henry. Peter et Valérie s’apprêtaient à fuir ensemble ; la mort tragique de Lucy remet tout en question. Tandis que les villageois se lancent dans une vaine traque, le Père Auguste appelle à la rescousse le légendaire chasseur de loups-garous, Salomon. Loin de réconforter la population, celui-ci révèle aux habitants de Daggerhorn que le loup-garou, dissimulé sous une apparence humaine, pourrait être n’importe lequel d’entre eux. Plus troublant encore : Valérie découvre entre elle et le monstre un lien secret, qui en fait à la fois une suspecte et une proie toute désignée.
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