Manuel est un marcheur infatigable. À 73 ans, ce paisible retraité espagnol, amoureux des grands espaces, s'adonne régulièrement à sa passion en compagnie de Gurrion, son âne andalou, et de Zafrana, sa chienne fidèle. Qu'il fasse grand soleil ou que le ciel vire à l'orage, leur insolite équipage arpente la campagne d'un bon pas, s'aventurant par les chemins de traverse
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dans une nature striée de routes et grignotée par les centres commerciaux. Même si ces escapades solitaires inquiètent Paquita, cette dernière est prête à aider son père à réaliser son plus grand rêve , prendre un bateau avec Gurrion et Zafrana jusqu'à New York ou Miami. Il suivrait à pied la piste des Larmes, qu'ont empruntée au XIXe siècle les Indiens cherokees lorsqu'ils ont été chassés vers l'ouest par les colons européens…
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