Sun Wu Kong , né sur la montagne Huaguo, a un cœur de pierre. Un puissant général du Ciel, connu sous le nom de Hua Ji, vise à mettre fin à ses jours. Heureusement pour Wu Kong, il est sauvé par Bodhi et devient son élève. Yang Jian se voit offrir l'opportunité de devenir un Dieu fort. Cependant, il doit
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payer un lourd tribut. Il doit tuer la fille du rival de l’empereur du ciel, Zixia, dont il est amoureux. Pendant ce temps, Tian Peng , le garde du corps de Hua Ji, reçoit secrètement l’ordre d’enquêter sur Wu Kong. Tous les trois entrent ensemble à l'école Heaven et leur vie commence à changer ...
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