Chassés de leurs terres par des monstres à l'apparence d'insectes géants, les humains ont bâti des cités dans les airs. Pour éradiquer la menace, des mages ont été envoyés à l'assaut. Parmi eux, Kanata Age, autrefois valeureux guerrier connu sous le nom de "Master Black Swordsman", considéré aujourd'hui comme le traître de son unité spéciale. Un jour, il est envoyé
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comme instructeur au sein de l'équipe E601. Composée de trois étranges filles, Misora Whitale, Lecty Eisenach, et Rico Flamel, celle-ci essuie pas moins de six défaites…
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