Sur une lointaine planète se trouve le Royaume du Sourire. La princesse Yûki, 12 ans, entre dans l'adolescence. Chaque jour apporte son lot de larmes, d'éclats de rire et parfois un peu de romantisme. Le palais est une source d’amusement inépuisable et chaque personne à son service lui apporte un peu plus de joie. Parmi eux, la tutrice Layla, le
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conseiller Izana, le Grand Maître Harold et, bien sûr, son ami d'enfance Joshua, également son plus proche collaborateur.
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