Nora Handa est un lycéen entourée de plusieurs lycéennes, dont Shachi Yuri, qui plus jeune que lui dont la mère est décédée. Suite à cela, la mère de notre héros l'a adoptée. Il y a aussi Michi Kuroki, son amie d'enfance qui est une excellente élève et l'excentrique Yuki Asuhara. Alors qu'il se rendait en cours, Nora rencontre une fille
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nommée Patricia. Elle raconte qu'elle est une princesse de l'enfer qui est venue pour détruire le monde. Accidentellement, ils s'embrassent et cela à une étrange conséquence... Nora se transforme en chat noir ! Patricia décide donc de s'occuper de lui et quelques jours plus tard, il redevient humain. Cela ne dure toutefois que quelque temps... Comment nos deux héros géreront-ils cette situation ?
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