A Istanbul, Graham un ingénieur américain, échappe à un attentat. Il réussit à s’embarquer sur un cargo en direction de Batoum. C’est à bord du cargo qu’il rencontre Josette, une danseuse française à qui il avoue sa crainte d’être assassiné. Un espion également embarqué, réussit à capturer Graham… Adapté d’un roman de Eric Ambler, le scénario fut co-écrit par Joseph
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Cotten et Orson Welles. Le film fut longtemps considéré comme une réalisation de Orson Welles seul alors que son rôle fût davantage celui d’un superviseur, laissant la mise en scène à Norman Foster. En 1958, Welles déclarait aux " Cahiers du Cinéma " : " Durant les cinq premières séquences, j'étais sur le plateau, et décidais des angles. Ensuite, je disais souvent où placer la caméra, je déterminais le cadrage, faisais un essai de lumière... j'ai donc en quelque sorte " dessiné " le film, mais je ne l'ai pas à proprement parler mis en scène ".
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