Le conte du tigre et du dragon reformé autour du rakugo, une forme traditionnelle de théatre japonais. Toraji est un yakuza qui un jour rencontre un acteur de rakugo. Il devient alors fasciné par cette forme théatrale et cherche à la pratiquer. D'un autre côté, Ryuji est un excellent acteur de rakugo, mais rêve de son côté de se détacher
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totalement de cet art ancestral.Juste après que ces deux personnages se soient rencontré, une jeune femme entre en scène, Megumi, et les problèmes commencent...
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