Cette série raconte l'histoire d'un jeune garçon, Jake Long, qui descend par sa mère d'une famille de dragons. En conséquence, il a lui-même hérité de la faculté de se transformer à volonté, partiellement ou entièrement, en un dragon, avec toutes les capacités liées à la créature. Son grand-père maternel et sa sœur possèdent eux aussi cette faculté, contrairement à son
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père, qui ignore que sa famille est principalement composée de reptiles magiques, et à sa mère (pour laquelle les pouvoirs de dragons ont sauté une génération), qui en revanche le sait et cherche à le cacher à son mari. En tant que Dragon, Jake a pour rôle de défendre son territoire (entre autres, l'Amérique) et toutes les créatures magiques qui y vivent secrètement (dont Rose, sa petite amie) contre d'éventuelles menaces, notamment les chasseurs. Il est à cette fin entraîné par son grand-père.
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